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哪吒S上市:“油电大决战”开始的信号弹

来源:第一电动网 时间:2022-08-23 09:14作者:庞义成编辑:王厅

  1946年10月,十二战区司令长官傅作义在攻占华北军事重镇张家口后,公开致信毛泽东:“如果你们胜了,甘愿为你执鞭”。两年之后,1948年12月,刚刚结束“辽沈战役”的林彪率百万大军兵临城下,把傅作义的70万部队围在了北平城内。

  历史转折关头,两年时间会发生什么,往往超出绝大多数人的预料。

  如果说,宏光MINIEV、比亚迪汉和理想ONE,分别代表了中国本土电动车军团在过去两年里,向同级燃油车所发动的最成功的三个进攻战例,那么,以哪吒S上市为标志,争夺中国核心城市主流中产家庭的“油电大决战”的信号弹已经升空。

  在比亚迪汉、小鹏P7双星并峙两年之后,长安深蓝SL03、比亚迪海豹、哪吒S等三款战力爆表的B级电动轿车,在7月最后一周里密集上市,将彻底改写中国中高级轿车市场(包括A+、B、C-)的竞争格局。

  这五款车所构成的联合舰队,加上一款Model 3,后面还有即将上市的零跑C01以及更多……无论数量还是质量,均已构成了对同级燃油轿车(15~30万区间)五霸——凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾、天籁——全面的竞争优势。在哪吒S宣布定价19.98万起的那一刻,决定天下大势的“辽沈战役”正式打响。

  接下来的五年里,我们将目睹代表上一个时代的伟大产品相继落幕。与此同时,从北上广深到苏杭重武,再到所有的省会级城市及经济发达地区,中国核心城市中产家庭的汽车电动化大潮所释放的巨大能量,将再一次震惊世界。

  01 黄金20年

  2000年末,我在北京四环路上坐出租,看到一辆黑色圆滚滚的轿车,阳光下闪闪发亮,不自觉地盯着看,一直看到它开下主路,脖子差点扭断。当时,还不知道它叫帕萨特。同年,一位大几岁的同行,开一辆修长的轿车拉着出去兜风,又让我瞬间爱上了,从他嘴里知道,它叫雅阁。

  那一年,中国刚刚加入WTO,绝大部分中国人,还没有自己的第一辆车、第一套房。但这阻挡不了人们对帕萨特和雅阁的热爱,尽管当时办齐了要30万——可以在北京或上海买一套80多平的住房。

  帕萨特和雅阁,代表了2000年代中国城市家庭对美好生活的向往。随着中国经济进入黄金20年,帕萨特、雅阁、凯美瑞、天籁、迈腾在中国市场取得了举世瞩目的成功:到最辉煌的2019年,这五款车的年度总销量达到88.4万台。

  当然,它们不是中高级轿车市场的全部。还有宝马3、奔驰C和奥迪A4,BBA的这三款入门级产品,长期以来以豪车自居,价格一直坚守在30万以上(最近正发生变化);还有曾经名噪一时的别克君威、福特蒙迪欧、雪佛兰迈锐宝、现代名图,2020年以后,它们相继淡出了主流市场;还有2021年进入市场的亚洲龙,快速进入前10名,但毕竟岁月短暂。

  在过去20年里长盛不衰,代表了20年中国城市中产生活的中高级家用轿车,还是合资五霸+BBA三杰。你可以说,这是它们共同参与和构成的伟大20年。

  它们的合资量产时间线是这样的:1999年雅阁国产,2000年帕萨特国产,其后,2003年宝马3和奥迪A4国产,2004年天籁国产,2006年凯美瑞和迈腾国产,2008年奔驰C国产。

  从2000年到2020年,它们享尽荣光,但2020年是转折点。如果现在回看2017-2021年中国市场中型轿车销量前10名榜单,某些潜在的重要变化,已经悄悄酝酿。

  在这份历时五年的榜单中,最重要的变化出现在2020年:当年2月,特斯拉上海超级工厂开始边拉产能边交付,Model 3仅用了11个月,就闪电般杀进年度销量榜第7名,并且售价高达32.8万,与BBA三杰一样。紧接着的2021年,Model 3轻而易举地以超27万辆的成绩拿到年度销量榜冠军,远超凯美瑞和雅阁;与此同时,比亚迪汉(EV+DM)以117323辆的成绩,超越亚洲龙成为年度销量榜第9名,从而把帕萨特挤出榜单前十——这是过去20年来第一次。

  惊人的变化还在继续:2022年1-6月,比亚迪汉以96957辆的成绩进入前三名;Model 3因为4月上海疫情和5月出口欧洲而影响了国内销量,但仍以106974辆的成绩排名第二;凯美瑞以116249辆的成绩重夺半年第一。

  但是,凯美瑞笑不起来。在基本排除疫情影响的6月,中国中级轿车市场销量前三名依次为:Model 3 25788辆、汉25209辆、凯美瑞22651辆。也就是说,从第一台国产Model 3面市开始,仅仅过去了28个月,中国中级轿车市场的前两名,已经变成了电动车。还有一个小鹏P7,在6月第12名的位置上虎视眈眈,而红旗E-QM5则悄悄提升到第18位。

  不出意外的话,2022年全年销量榜前十名,会变成这样:电动双雄(Model 3、汉)+合资五霸(凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾、天籁)+BBA三杰(宝马3系、奔驰C级、奥迪A4L)。亚洲龙大概率会跌出前十。

  无论如何,属于合资五霸和BBA三杰的燃油车黄金时代,即将终结。

  02 渗透率之钟

  2010年,诺基亚已经在全球手机销量第一的位置上独孤求败地坐了整整14年,它的全球市占率仍然高达33%。如果有人胆敢在那时宣称“诺基亚行将落幕”,一定会被嗤之以鼻——正因如此,三年后它悲惨地被微软收购,才成为当代全球科技史上最震撼人心的事件:人们目睹了一个太阳般耀眼的企业帝国,“毫无征兆”地快速坠落。

  多年以后,一位当年身处诺基亚软件部门高位的朋友说:“我眼睁睁地看着那帮傻X拖死了它。”他的遗憾和愤怒,可以理解。但诺基亚真的死于某些具体的内部人之手吗?

  如今被广泛采纳的用以解释这一历史事件的关键原因有两个:1、2010年6月iPhone 4上市;2、免费的安卓系统在全球快速扩展。这当然是科学的说法,但忽略了一个重要的背景: 2010年,全球智能手机市场渗透率达到22%,首次突破20%。渗透率之钟突破20%这个临界值,意味着指针会突然加速,新物种神话般增长的时间窗口打开了。

  2010年到2015年,全球智能手机渗透率从22%跃升至70%;出货量从2010年的2.9亿部,飞速增长到2015年的14.3亿部。与之相应,非智能机出货量则从2010年的13.3亿部,快速萎缩到2015年的3.2亿部。

  现在,你能理解雷军在2010年创办小米是一个多么英明的决定,也能理解他那句名言“站在风口上,猪都能飞起来”的含义了吧?杀死诺基亚的,不是内部人,不是苹果和谷歌,当然也不是小米,而是这个时代。

  2021年,中国新能源汽车出货量的爆发式增长,让所有人都吓一跳——一年涨三倍,从2020年的100万辆直接跳到300万辆,渗透率从5.8%直接跳到14.8%。就在大家有点心虚地想:2022年不会再这么夸张地增长了吧?

  事实再次打了保守派的脸。尽管遭遇了疫情管控和封城,新能源汽车渗透率仍然像无法压抑的新竹一样快速上涨。今年1到6月,新能源乘用车的半年市场渗透率达到了22.9%,全年预计将达到25%,比去年再次跳升10个百分点。

  根据中汽协7月11日的预估,2022年全年中国乘用车预计总销量为2300万辆,以全年25%渗透率估算,2022年全年中国新能源乘用车预计总销量为575万辆。上半年已实现上险量为209.7万辆,下半年预计为:365万辆!即下半年月均销售量,将突破60万辆。

  2017-2022的数据表明,新能源乘用车的渗透率之钟,在经过四年的蛰伏之后,突然在2021年加快,2022年继续保持高速增长,其增长曲线与2007-2010年智能手机增长曲线极其类似。

  2022年的新能源汽车渗透率,类似于2010年的智能手机渗透率。现在,是否有理由预期:未来五年,中国新能源乘用车市场渗透率由现在的22.9%,快速跳升至70%?见证奇迹的时刻,就要来了。

   03 第一轮炮火

  2019年夏,在哪吒北京设计中心,看到哪吒S的油泥模型的时候,压根不相信张勇能把它造出来。

  那个时候,因为前大股东华夏幸福退出,哪吒正在勒紧裤腰带。市面上只有一款油改电的哪吒N01在卖,但你在路上根本看不到,因为都卖到三线市场以下去了。

  但哪吒V在2020年之后的大卖,充分显示出张勇对市场空隙的阅读能力,和这家公司上下一心的“土狼”般的进攻能力,不但改变了哪吒汽车早期的“边缘感”,也顺带着把定价更高的哪吒U带了起来。到2022年7月,哪吒以1.4万辆的交付量,冲到了新势力交付榜的第一名。

  尽管如此,一直到2021年上海车展,我才再次想起哪吒S,因为试制车已经摆上了展台,而当时后排的乘坐体验并不好。张勇的本事在于,当你说的意见和他一致,他跟你辩论;当你和他不一样,他就嘿嘿笑不说话。

  有一天晚上吃饭,他突然来了句:你觉得增程怎么样?

  尽管理想ONE彼时吸引了很多关注,比亚迪秦PLUS DM-i也开始起量,但没有多少人会把它们串起来想:PHEV到底是个啥?更没有多少人会认识到:自己需要马上行动,以抓住这个即将到来的风口。

  2021年春,是一个显示企业家对决战中“第一轮炮火覆盖范围”的阅读和把握能力的关键时刻,具备这种能力的人,很快就将在第二年得到市场的巨大犒赏。

  现在,谜底已经揭开:在中国最核心的49个城市里(4个一线、15个新一线、30个二线城市)中,今年上半年卖的最好的电动车,只有三类:一类是特斯拉,一类是PHEV,还有一类,叫宏光MINIEV。

  让我来试着解读一下这个局面。宏光MINIEV在新一线排第二,主要是因为占号,二线排第二,主要是因为便宜。至于它为啥偏偏在新一线城市里缺席,读者诸君自己想。在这里引申一个问题:谁说A00级不能登庙堂?

  特斯拉就有点气人的意思。Y和3无处不在,牢牢占据核心城市的最前方,这还是在产能严重受损的情况下发生的。为啥?在电动化和智能化两个方向上,特斯拉的技术领先度无人能及,打他不过,就这么简单。

  那宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i和理想ONE呢?抽象出来看,它们都是PHEV。一个朴素的结论是:在目前的技术和基础设施条件下,PHEV产品对消费者更友好,因为没有里程焦虑。在电池包密度达到250wh/kg,且800V高压快充网络覆盖完成之前,这个结论都将有效——这就是比亚迪销量爆炸的秘密。

  增程,是决定哪吒S在2022到2023年度能否跑出来的第一个胜负手。在同期上市的B级轿车四虎中,只有哪吒S和深蓝SL03配备了增程和纯电两个版本。因此,这两款车的销量最值得期待。

  另外两个胜负手是操控和外观。7月初在浙赛赛道上体验过哪吒S的人,都对这两点印象深刻,扎实的底盘、精准的转向、迅猛的启停、极低的风阻,使它具备了“颠覆人们对国产轿车驾控品质认知”的能力。

  后排乘坐体验得到了极大改善,一年多前坐姿不好、承托不够等问题完全解决,NVH表现优异,唯一可感知的缺点,就是内饰堆料过猛过多,显得不够克制和成熟,就像一个热情的少年,恨不得拿出所有家当来招待客人。

  “第一仗我们应该能打80分”,张勇总结说,“就看第二场,我们的车机和智能驾驶”。

  他对第一轮炮火覆盖范围的定义是:驾控+能耗管理+外观+内饰+乘坐舒适性。至于智舱智驾,那是第二轮炮火需要解决的问题。

  “渗透率到了25%这个点的时候,就是大规模的进入家庭,原来一个点吸引用户的,现在可能要更加的综合,要兼顾操控、经济性,以及没有里程焦虑和乘坐的舒适性”,张勇说,“类似燃油车用户群体购买的特征,所以我们到底和谁竞争?我们从一开始定了:主要是和燃油车中高级轿车竞争。”

  在第一轮炮火锁定之后,他给哪吒S定下的销量目标是:开启交付6个月后过万,12个月过2万。

  无独有偶,深蓝公司CEO邓承浩也对新上市的深蓝SL03提出了和张勇一样的销售目标:产能拉满后,稳定住月销2万。如果加上号称手握11万订单的比亚迪海豹(其内定销量目标也是2万),到2023年,这三款新上市的中级新能源轿车,总计要拿下6万台的月销量。

  这可能吗?

  04 即将消失的品牌

  首先需要回答一个问题:在张勇们的第一轮炮火覆盖后,中级燃油轿车所构成的巨大城池(2022年6月销量仍有20万辆),会被攻陷几处豁口?换句话说,有多少车型,能够在新能源轿车联合舰队冲击下,仍能够保持“驾控+能耗管理+外观+内饰+乘坐舒适性”等方面的优势?答案是显而易见的:越来越少。

  第二个问题:哪些车型会被率先攻击?神仙打架,池鱼遭殃。现在已处于竞争劣势,但仍有一定长尾销量的燃油车型,将率先在这一轮决战中失去份额。

  如果把6月销量表Top20倒着数到第11名,这个名单依次是:雪佛兰迈锐宝3345台、东雪凡尔赛C5X 3775台、凯迪拉克CT5 5056台、红旗H5 5392台、福特蒙迪欧6423台、东本英仕派6424台、别克君威6536台、一丰亚洲龙11432台——总计48383台。

  接下来要说的话,可能显得残酷,但事实大概率如此:这8款中级燃油车,将在未来的18个月内逐渐退场。如果你问:它们大幅降价,主动下沉到A+级市场,以避开竞争可不可以?我只能回答:这种情况已经在蒙迪欧、迈锐宝上发生了,但并没有阻止销量的下滑。竞争结构的改变,使得原本坚实的土壤发生了断裂,它们已经失去了立足之地。

  这个说法一定会引发批评。但联想到10年前诺基亚和爱立信的故事,你不得不感叹:在历史大势面前,一切挣扎都是徒然。因此,以上8款车的退场,只是开始。

  6月TOP20里电动车是4款,到今年12月有可能变成8款(新增海豹、哪吒S、深蓝SL03、零跑C01),到明年6月有可能变成10款,到明年12月,则有可能变成12款以上。

  更大的变化不是数量,而是质量。在长尾销量被新能源轿车分食之后,它们会继续攻击城池中央部位,合资五霸的份额大概率也无法守住——当然,它们退场的时间会长一些,也许到2025年?

  然后呢?BBA三杰会怎样?……

  看到这里,一定会有人愤怒地质问:难道他们不会也造新能源车来反击吗?

  ……

  过去十年,法系车在中国的退场,无论如何都算是一个令人伤感的漫长故事。韩系车就没那么好运,五年时间就把百万基盘损失殆尽,这一回很少再听到用户们长吁短叹美好时光易逝。当变化来得太快,人们已经来不及做出合适的情感反应了。

  接下来,日系、美系、德系的命运,将会如何?

  两年内(2022-2023年),在“操控+能耗”所构成的第一轮炮火覆盖之后,中级燃油较车就有可能失去一半份额。即到2023年底,中级新能源轿车的月销量,大概率超过12万台。合资五霸+BBA三杰的月销量,大概率萎缩到8万台以下。

  等合资五霸和BBA三杰拿出纯电平台组织反攻时,第二轮更加猛烈的炮火就要在2024-2025年间来了,这就是“智舱+智驾”——这是当下所有合资公司都无法跟上的速度。

  这一切是真的吗?

  回首往事,中国本土新能源舰队(如果能被称作是一个舰队的话)用10年之功,连滚带爬地完成了逐渐加速的过程:前五年是电池工业的加速,后五年是造车新势力的加速。而在这10年中,燃油车全球豪强势力集团——德美日韩法十大汽车公司,一直在做观察员。只有特斯拉除外。

  要描述这个复杂的过程,则是另外一个更大的故事了。但其核心脉络,并未跳出历史规律:每到变革时刻,从来都是边缘攻陷中心,新兴力量急速崛起,中心世界土崩瓦解。

  “所有的巅峰时刻需要绸缪,所有非凡之事需要酝酿。世界总是在荒疏了漫长的无谓时光后,真正的历史性时刻,人类群星闪耀的时刻才系数登场”,茨威格在《人类群星闪耀时》里说,“这些充满戏剧性的巅峰时刻,这些生死攸关、超越时代的决定性时刻往往发生在某一天、某一个时辰,甚至某一分钟”。

  1453年5月29日,东罗马帝国最后的头颅、西方文明史最珍贵的宝石——君士坦丁堡,在大火中陷落。这座千年古城的城墙,根本无法阻挡土耳其人的炮火,以至于围城之役只用了一个多月,便告结束。而发起进攻的穆罕默德,时年仅有23岁,继承苏丹之位仅有一年。

  2022年,我们再次来到历史性时刻。

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