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优势不再 国产MPV上半年内斗加剧升级

来源:汽车市场网时间:2017-07-25 10:39作者:梅朔编辑:王立银

  这些年,国产MPV因为价格便宜、空间大等优势取得了不菲的成绩,尤其是成为很多小商贩能拉快跑的商务用车首选。但是随着皮卡进城的部分解禁,无论是装货量还是售价,国产MPV优势都已不再明显;同时,随着消费升级,越来越多的家用消费者开始倾向外形更加大气的7座SUV而放弃国产MPV。

  2017年6月MPV产销量分别为16.85万辆和16.37万辆,产销环比均增长,同比均下降,环比分别增长3.53%和9.35%,同比分别下降6.61%和3.90%。2017年上半年MPV累计产销量分别达到103.50万辆和101.05万辆,同比累计分别下降12.80%和15.78%。曾经风行大江南北的MPV,预言会成为SUV之后爆发增长的车型,如今日子越发不好过了。

  2013年以来,当年MPV市场销售状况基本上均好于上一年(除2015年7-9月,月度销量同比下降以外),这种现象一直持续到现在。2016年1月销量创历史新高,且同比也实现了明显的增长,2月春节因素影响下销量同比增加量较上月减少,3月消除春节因素销量上涨,4月销量环比虽明显下降但同比依然实现增长,5月环比微增长,6月、7月进入传统销售淡季,环比持续下降,8月以来受整体汽车市场走势良好影响,环同比持续增长,10月以来,同比增幅逐渐缩小,12月同比微降。进入2017年,MPV月销量持续走低,1、2月销量不仅低于2016年同期,也低于2015年同期;3月销量环比明显增长,同比仍在下降;4月随着国内车市整体增速放缓,MPV销量再次陷入环同比双降的局面;5月MPV销量同比依然下降,但环比有所增长;6月销售情况与上月相似,同比小幅下降,环比持续增长。

  从累计增长率走势图可以看出,2015年,受经济放缓、车市整体低迷以及2014年同期高基数的影响,MPV的增速出现放缓,以至于1-10月增速降至7.78%,另受汽车市场回暖影响,11月MPV销量增长拉动累计销量增长至7.90%,以及12月销量环同比明显增长的拉动,2015年全年MPV销量同比增速回归两位数,为10.05%。2016年1月同比增速继续提升至15.90%,2月累计增速放缓,但依然实现10%以上的增长,说明市场需求仍然较大,3月累计增速回升,与汽车市场整体发展情况相近,4月同比增速有所回落,但依然保持在10%以上,5月开始累计增速持续提升,前三季度累计增速再创新高,达到22.93%,不过10月过后,销量累计增速较之前略微放缓,但仍明显高于2015年同期。2017年,MPV销量走低,自2013年以来连续月销量同比负增长,一季度销量同比降幅连续小幅收窄,但4月累计降幅再次扩大至17.92%,5月累计降幅再次小幅收窄,为16.88%,5月累计降幅收窄至15.78%,是今年以来月度最小降幅。

  主要MPV企业销售情况

  从销量排行情况来看,2017年上半年,MPV销量位列前五的企业分别是上汽通用五菱、长安汽车、东风汽车、上汽通用和北汽银翔,其中上汽通用五菱仍是MPV市场最大赢家,上半年累计销量是位居其次的长安汽车销量的三倍有余,令其他企业更是望尘莫及,占据近四成的市场份额,但是由于整体MPV市场低迷,上汽通用五菱销量同比负增长。前十家企业累计销量占据市场份额88%,在MPV市场占据绝对优势,同时也反映出MPV市场竞争比较集中,而且自主品牌车企占绝大多数份额。

  从累计销量增长情况来看,与2016年同期相比,前十企业中,仅上汽通用和东风本田在上半年累计销量同比实现增长,其他企业均有不同程度的下降。在同比累计下降的企业中,东风汽车下降最为严重,降幅为47.81%,其次是北汽股份,降幅超过40%(见表二)。

  2017年上半年,自主品牌车型仍然在MPV市场占据绝对领先的位置。目前,国内市场上在售的MPV车型主要以入门级MPV和中高端商务MPV为主。其中,自主品牌生产的MPV主要集中在入门级MPV领域,这些车型兼具了客商两用的功能,且价格低廉,因此在一些三四线城市及农村市场有着极大的消费群体。目前,自主品牌MPV的销量占比占到了我国MPV总销量的九成左右,靠的正是这些车型强有力的支撑。但是不可忽视的是,今年上半年MPV销量前十企业中,自主品牌车企销量同比纷纷在下降,而合资车企上汽通用和东风本田则实现逆势增长。

  上汽通用五菱

  2016年上汽通用五菱的MPV市场也一度令人担忧,好在最终全年销量实现小幅增长。2017年上半年,上汽通用五菱MPV月销量同比连续下降。

  目前,上汽通用五菱销量的下降一方面是受市场需求大环境影响,增长乏力,另一方面是企业目前自身也更加关注在SUV市场的发展及布局。

  截至6月,五菱宏光已经连续出现销量大幅下滑,但依旧是该细分市场的王者。五菱宏光的6月销量达到3.45万辆,上半年累计销量达到26.10万辆,同比累计下降11.32%。目前,国内市场上在售的MPV车型呈现入门级MPV和中高端商务MPV两极分化的格局。统计数据显示,在2016年自主品牌MPV的销量占比占到了我国MPV总销量的90.8%,但这些品牌占据的仅仅是“低端市场”。如今,以五菱宏光为首的绝大多数自主品牌销量纷纷出现下滑也是导致整个MPV市场全线失力的重要原因。2014年,宝骏730上市之际,不少人都称其是早早儿的踏入了MPV市场蓝海。但仔细分析却发现,在宝骏730之前,包括长安、东风风行等自主品牌都在此有所布局,像长安欧诺、风行景逸等车型单月销量已破万辆。但强大的对手并没有阻挡住宝骏730的大卖,主要原因在于宝骏懂得在快要发展成红海的MPV市场中培育蓝海细分市场,利用“家用化”的特点将自己与当时市场上热卖的车型区别开来。抓住未来消费者的购车方向,不少家庭会因改善生活需求而选择MPV,这也正是宝骏730发展的机遇和空间。2017年上半年,宝骏730累计销售13.09万辆,仅次“神车”五菱宏光,位居MPV市场销量亚军,并与第三名别克GL8拉开了7万辆左右的差距。

  上汽通用五菱的乘用车转型并未止步于MPV,上海车展展出的首款SUV五菱宏光S3就是其乘用车战略的进一步深化。无论是当年用来拉货的五菱微面,还是被传得神乎其神的秋名山神车,或是上海车展刚刚亮相的五菱宏光S3,都能看出上汽通用五菱的用心,这份心思用在了做研发做产品方面,也用在了读懂消费者需求方面。或许正是因此,才会有上汽通用五菱现在的成功。发展目光更倾向于SUV也是目前上汽通用五菱MPV销量下降原因之一。尽管作为MPV市场顶梁柱的上汽通用五菱表现同样疲软,但是我们有理由通过其由商转乘的成功经验相信其在MPV市场也将及时做出合理调整,再次创造辉煌业绩。

  长安汽车

  2016年1月长安汽车MPV销量为2.44万辆,同比下降近两成;2月销量为2.56万辆,同比增长1.44%,由于1月销量下降幅度较大,因此前两月累计销量下降超过10%;3月销量环比得到提升,且同比实现较大增长;4月销量环比下降,但同比仍然实现较大增长;5月销量同比高速增长75.03%,主要是新车上市拉动销量增长;6月销量同比激增,增幅超过200%;7月销量涨势依然强劲,同比增长139.89%,7月以来长安汽车MPV增速逐渐降低,但销量仍以欧尚为主,是长安汽车MPV销量增长强有力的支撑。在2016年车市中,长安欧尚品牌旗下欧尚车型仅用10个月销量便一举突破10万辆大关,创造了“欧尚速度”,长安欧尚品牌由此创造了中国车市2016年上市新车极限速度。2017年,1月长安汽车MPV销量同比增长明显,但2月环同比出现了下降,3月销量环比增长明显,是第一季度三个月份中销量最高的,但同比仍在下降,4月销量环同比均下降,5月长安汽车经过调整,MPV销量环比得以增长92.28%,但同比仍下降三成左右,6月长安汽车凭借新车上市继续保持环比增长,但同比仍有7.11%的下降。

  从具体销售情况看,今年6月,长安欧诺环比虽有17.54%的增长,但上半年累计6.07万辆的销量成绩,让其同比去年又大幅下跌34.65%。与欧诺同步下跌的还有欧尚,今年上半年,长安欧尚累计销量5.14万辆,同比下跌11.28%。欧尚A800在6月贡献销量549辆,欧尚A800是首款搭载空气滤净系统、等离子发生器、氧能纳米生态光触媒系统三大高端技术的MPV,欧尚A800配备有同级最优秀的1.5T涡轮增压发动机,115kw/225.m,同级别最优动力输出,先进的DVVT技术,进气排气可调,保证了动力和能耗的最佳平衡。欧尚A800配备了德国博世最新一代ESP9.1电子稳定控制系统,提供全方位的主动安全防护。凭借着诸多黑科技,欧尚A800一定会成为中国MPV市场上万众瞩目的明星产品,有望成为众多MPV用户的新选择。今年5月18日正式上市的长安凌轩,目前累计销量达到1.28万辆,占据企业MPV份额10.17%。该车型定位于家用MPV车型,其外观和内饰都采用了全新的设计,加入了现在比较流行的时尚新颖设计元素,内饰空间搭配更加的合理化,使该车型更加贴近于轿车的风格。我们期待两款新车日后能创造更好的销量业绩,助推长安汽车MPV销量增长。

  东风汽车

  2016年1月,销量微降0.63%,2月销量同比增长22.18%。受2月销量拉动,2016年1-2月东风汽车MPV销量实现增长。3月东风汽车MPV销量进一步增长,助推累计销量增长至11.65万辆,当月同比增长68.40%,同比累计增长21.37%。4月东风汽车MPV销量进一步增长,助推累计销量增长至14.60万辆,当月同比增长47.27%,同比累计增长25.84%。5月东风汽车保持40%的增长。6月开始,东风汽车MPV市场表现惊喜不断,连续四个月同比持续高速增长,但10月以来增速出现大幅降低。原因在于,风光330和菱智在2016年的累计销量有一定程度的下滑。2017年1月销量同比急剧下降,2月销量环比虽增长,但同比仍在大幅下降,3月同比下降局面继续,4月、5月销量环同比连续下降,6月市场表现回暖,环比快速增长,但同比大幅下降。

  目前,东风汽车风行品牌下拥有风行CM7、风行S500、风行F600等多款MPV车型,全线覆盖多功能车细分市场,动力共有1.5L、1.6L、2.0L、1.5T、2.0T五种选择,售价区间为5.99-22.99万。可以看出,这里主销的仅有定位在5.99-9.99万的风行S500,所搭载的1.5L、1.6L也更符合初级消费者对经济、实用的需求。至于风行CM7、风行F600提供的高排量发动机不仅耗费成本,而且还定位也超过了东风风行的品牌溢价能力,从而在一定程度上影响了东风汽车MPV产品的销量。

  上汽通用

  与整个失落的MPV市场形成巨大反差的是,别克GL8等合资品牌中高端MPV车型均在6月单月和上半年出现大幅增长。“风景这边独好”成为了合资选手的内心写照。以别克品牌为例,GL8系列车型,6月销量为1.22万辆,上半年销量为6.76万辆,同比累计增长达85.12%。其抢眼表现得益于多年在中国市场深入耕耘,品牌形象已深入国内消费者心中,自去年全新车型上市以来,一直处于热销状态。作为国内MPV市场的开拓者和一直以来的细分市场引领者,别克GL8自1999年面世至今几经换代,赢得70多万用户的口碑。尽管上汽通用GL8在国内商务MPV占据了主要份额,但并不意味着GL8可以高枕无忧,别克GL8在2016年前9个月累计销量出现同比下降。2016年11月5日,上汽通用汽车别克品牌正式发布别克全新一代GL8,以进一步满足品牌高端用户的个性化消费需求。目前,新老车型同台销售,新车效应显现。虽然别克GL8经历了多次换代,但作为中国市场上最经典的一款商务车,至今仍被消费者认可。去年11月完成换代后,GL8的产品力重新恢复到最为旺盛的阶段,加之国内多年的口碑积累,都可以让其迅速抢占商务MPV市场。此外,上一代GL8还在今年2月以商旅车的身份重新复产销售,将入门售价再次拉低,对整体销量的促进作用不可忽视。

  从目前合资品牌MPV销量不断增长的情况看,消费者对选车开始更为严格起来,以精品为制造准则的MPV更容易得到青睐,而在这一方面合资品牌做的要好于自主品牌,因此说按长远的发展,精品闯入不失为一大机遇。在自主品牌中,像海马这类的汽车厂商早有动作,将此前的海马V70更名为福美来7座版,吉利将推出的全新7座MPV据说底盘是采用了最新的沃尔沃XC60的底盘技术打造,以及传祺GM8等冲击的15万左右的MPV,为的就是要让消费者对MPV的认识提升一个级别。由此看来,自主品牌能否在MPV市场上彻底压制合资品牌,任重而道远。

  北汽银翔

  作为中国自主品牌的新生力量,北汽银翔幻速自品牌创立以来,始终牢牢把握市场发展趋势,在2014年推出首款“双子星”幻速S2/S3,成为当时SUV市场中炙手可热的产品。2015年,北汽幻速又敏锐地捕捉到MPV市场即将爆发的机遇,提出了精耕SUV与MPV市场的“双V”战略。据北汽幻速官方数据显示,北汽幻速早在2月份就顺利达成三年60万销量目标。3月北汽幻速汽车销量突破2.6万辆,环比增长41%,延续了幻速品牌开创以来高速增长的态势。自成立以来,北汽幻速始终坚持SUV/MPV两条腿走路的双V战略,以明星车型为主,其他产品为辅,走精益求精的的产品路线。正是秉持这一理念,北汽幻速在2016年里推出S3L和H3F两款升级迭代产品:“七座SUV升级新标杆”北汽幻速S3L,“6万级全景天窗体面MPV”北汽幻速H3F。再加上年前上市的2017款幻速S3车型,可以看出北汽幻速不断优化产品线,形成明星产品集群,提升市场竞争力,从而实现了销量的突破领先。

  2017年是北汽幻速品牌成立的第4年,据悉北汽幻速将在“双V”战略上做加号升级,全面实现品牌向上。一方面,2017年北汽幻速将推出4款新车和2款改款车,全新车型包括紧凑型5座SUV幻速S5、紧凑型7座SUV幻速S4、中型7座SUV幻速S7和紧凑型MPV幻速H5;改款车型为2018款幻速S6和H3F改款车。产品向上发力为北汽幻速在竞争激烈的车市红海中指明方向。另一方面,2017年北汽幻速将通过双V+战略带动品牌向上之路:即在产品结构SUV和MPV向上基础上,技术研发、品质标准、服务体系、营销思维全部深化发展,从而在北汽幻速达成三年60万成绩后,实现品牌整体向上,向百万级阵营发起冲刺。

  2016年,北汽银翔1月销量创新高,几乎增长至去年同期销量的二倍,2月受春节因素影响环比下降明显,但同比仍然高速增长,3月销量回升,不仅环比大幅增长,同比更是翻番增长,4月受车展上市新车及促销等因素影响同比增长高达341.81%,增长速度惊人,5月销量增长回归理性,6月销售淡季来临,增速放缓,7月受汽车市场整体走势较好的影响,销量同比增幅较上月回升至40%以上,8月销量增幅再度提升,超过200%,9月销量依然实现翻番增长,10月以来销量增速有所放缓,11月销量同比增速降至24.77%,12月销量同比增速意外下降。总体来看,2016年北汽银翔的高增长与去年同期车型少而造成的基数小有一定关系,但同时11月以来销量同比增速大幅度降低,且在12月出现近30%的下降。2017年下降局面持续,第一季度北汽银翔月销量同比连续出现下降,由于2月去年同期基数小,同比下降较1月有所缓解,3月环比增长幅度较大,但同比仍存在27.94%的下降。4月以来北汽银翔MPV下降局面持续,没能得到改善。由此看来,北汽银翔在目前MPV整体下降的局面中若要实现最初的目标,难度很大。

  小结及预测

  相对于乘用车市场的形势严峻,MPV市场显得更为惨淡。从各企业销售情况看,靠微面起家的自主品牌车企在MPV市场中的销量占据绝大部分份额,如上汽通用五菱和东风汽车等;从各企业畅销车型销售情况看,目前我国MPV市场的发展增速一定程度上还是仰仗了低端微面的销量拉动,例如五菱宏光、风光330、威旺M30等。上半年自主品牌销量下降严重,而合资品牌中则有一部分车型实现逆势增长,如此看来,MPV市场中,自主品牌向上发展压力增大。我们期待,自主品牌能够克服产品低端、低价的软肋,在保持现有低端市场的市场份额的同时,积极向中高端市场寻求品牌的突破,也只有这样,才能在MPV这片市场蓝海中赢得一片天地。预计2017年国内MPV销量同比去年将出现10%左右的下降。

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